财务财税代理记账行业内部客户信息管理系统总体功能介绍
从办理执照开始说起
有一些潜在客户以及一些正式客户经常询问你们系统是做什么的?怎么使用?有没有文档?什么什么功能不太会用等等等等。我在这里举个例子从办理执照开始说起,在我们开发的财务行业客户管理系统(简称:企客管)中的应用。
1、办理执照: 办理执照需要准备法人、股东、监事、注册地址、经营范围等材料。速度快的话一天就可以准备齐全,还要做实名认证什么的。从开始和客户沟通,到执照拿到手一般需要三天到五天的时间,如果中间有一些其他事情,可能时间还要长一些,半月到一个月不等。针对这种情况,我们的企客管系统提供了待办事项功能。可以把这些事情登记下来,交给谁办理,预期时间等。
财务代理行业这种事情一般会比较多,例如:外勤小王办理变更法人、外勤小张办理股权转让等都可以登记下来。
事情办完了,点击“完成”自动记录当前时间。待办事项有变化的可以修改,取消的可以删除。这里只是简单的介绍,针对外勤会计可以设置权限,只能看到分配的待办事项,也可以看到全部待办事项。
2、执照办理完成,接下来可以做代理记账了。如果客户就办理了个执照然后就没有后续业务了,后边的功能就不方便介绍了。这里假设客户继续做代理记账。这个时候我们把客户信息录入系统,这些信息包含:公司名称、公司简称、统一社会信用代码、法人、法人电话、联系人以及电话、合同开始结束日期、代理记账下次收费日期、税控器信息、是否提供注册地址等。客户列表:客户管理系统的主要功能是管理客户,在这里可以管理客户信息,可以看到公司基本信息,分配的会计,下次付款日期,税控器,下次抄税清卡日期,下次工商年检日期,提供注册地址信息等。在这里展示全部的客户信息,修改、删除权限可以单独授权给用户。没有修改删除权限的用户只能查看客户信息。
合同管理:过期的合同红色显示,一目了然。通过搜索快速查找客户合同信息。合同到期后点击“续签”合同开始结束日期直接往后延期一年。
上门做账:管理需要上门做账的客户。可以看到负责的会计以及上门地址信息。
客户分配:可以把客户分配到具体的会计。做账报税会计、外勤取票会计可以分别分配。分配后可以设置仅限分配的客户,这样会计只能看到分配给自己的客户信息。
3、报税管理,可以有效避免漏报税。
每月报税:每个月需要报税的客户列表。申报完成一个客户,就点击完成按钮,这样会登记报税记录,而且下次报税日期设置为下个月的1日。否则下次报税日期就红色显示,可以有效避免漏报税。
抄税清卡:税控托管的客户列表在这里展示,每月抄税清卡的时候操作完一个客户就点击完成按钮,这样会登记抄税清卡记录,而且下次抄税日期会更新为下个月的1日。可以有效避免漏抄税。
4、查询管理是对报税管理操作记录的查询,可以按照公司名称查询,可以按照报税期间查询。
5、财务管理,活干了收费自然是少不了的。财务管理功能可以轻松管理客户欠费,客户收费以及正能量开具情况。
欠费客户:统计客户已经欠费或者即将欠费的客户,提醒客户续费。客户多了有按月,按季、半年、年付会计费的,在这里可以方便管理欠费客户。
日记账管理:平时客户付了会计费以及其他变更法人、股权费用都可以登记下来,正是在日记账这里登记了客户下次付款日期,我们才可以轻松的统计出欠费的客户。
月度统计:统计月份的收入与支出情况。
年度统计:统计年度的收入与支出情况。
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